Kort svar
En CRM-demo ska styras av era scenarier, inte leverantörens standardrundtur.
CRM-guide för svenska företag
Frågor att ställa på en CRM-demo
En CRM-demo ska styras av era scenarier, inte leverantörens standardrundtur. Be leverantören visa säljarflöde, administration, rapporter, integrationer, export, migrering, support, prislogik, avtal och exit med era exempel.
Direkt svar
En CRM-demo ska styras av era scenarier, inte leverantörens standardrundtur. Be leverantören visa säljarflöde, administration, rapporter, integrationer, export, migrering, support, prislogik, avtal och exit med era exempel.
Passar när
För team som vill ersätta säljpresentation med bevis från verkliga CRM-scenarier.
Kontrollera särskilt
Säljarflöde, administratörsflöde, rapportering, integration, export, avtal och exit.
Nästa steg
Skicka scenariot till leverantören och kräv att svaren visas i systemet.
Innehåll
Säljarflöde
Säljarflödet ska visas som en sammanhängande arbetsdag, inte som separata klick i en meny. Be leverantören skapa ett lead, kvalificera behovet, boka nästa aktivitet, flytta affären och visa vad som händer när datumet missas.
Administratörsflöde
Hur ändras fält, pipeline, behörighet och obligatoriska steg? Går ändringen att testa utan att störa användare?
Rapportering
Vilka rapporter visar affärer utan nästa steg, pipelineålder, konvertering och prognos? Kan definitioner låsas?
Integration
Integrationer ska visas med det dataflöde ni faktiskt behöver: e-post, kalender, formulär och eventuell ekonomi- eller supportkoppling. Fråga också vad som händer vid synkfel, dubbletter och ändrade fält efter lansering.
Data och migrering
Migreringsdelen ska visa import av kontakter, företag, aktiviteter och historik med provdata. Be leverantören visa testimport, validering, felrapport och hur ni backar om relationer eller ägare hamnar fel.
Pris, avtal och support
Prisfrågor ska kopplas till de funktioner ni just såg i demo. Kontrollera vilka moment som kräver högre plan, hur support fungerar, hur uppsägning hanteras och om export påverkas av avtalet.
Nästa steg
Använd frågebanken som protokoll direkt under mötet. Markera varje svar som bevisat, delvis bevisat, inte bevisat eller som uppföljning, och jämför leverantörer på bevisnivå snarare än på presentationens tempo.
Praktisk checklista
- ✓ Säljarens vardagsflöde: Kan ni visa hur en säljare skapar ett lead, bokar nästa aktivitet och uppdaterar affären utan att lämna arbetsvyn?
- ✓ Säljarens vardagsflöde: Kan ni visa vad säljaren ser först på morgonen när aktiviteter är försenade?
- ✓ Lead och kvalificering: Vilka fält krävs för att ett lead ska bli kvalificerat, och kan vi ändra dem utan konsult?
- ✓ Lead och kvalificering: Kan ni visa hur ett lead diskvalificeras med orsak som går att rapportera?
- ✓ Pipeline och aktiviteter: Kan ni visa affärer utan nästa aktivitet och affärer som stått för länge i samma steg?
- ✓ Pipeline och aktiviteter: Hur skiljer systemet kundhändelser från interna statusar i pipeline?
- ✓ E-post och kalender: Kan ni visa hur ett inkommande mejl kopplas till rätt kontakt, företag och affär?
- ✓ E-post och kalender: Hur undantas privat eller känslig kommunikation från delad historik?
- ✓ Automation: Kan ni visa en regel med trigger, villkor, åtgärd, ägare och stoppregel?
- ✓ Automation: Vad händer om datan som automationen behöver saknas eller är felaktig?
- ✓ Rapportering och prognoser: Kan ni visa pipelinevärde, konvertering, affärer utan nästa steg och prognos i samma demo?
- ✓ Rapportering och prognoser: Vilka rapportdefinitioner kan låsas så att teamen inte räknar olika?
- ✓ Administratörsflöde: Kan ni ändra ett fält, en vy och ett pipeline-steg live utan att påverka historisk data felaktigt?
- ✓ Administratörsflöde: Hur testas ändringar innan de släpps till alla användare?
- ✓ Roller och behörigheter: Kan ni visa skillnaden mellan säljare, chef och administratör på samma kundpost?
- ✓ Roller och behörigheter: Kan behörighet styras per team, region eller objekt när kunddata är känslig?
- ✓ Integrationer: Kan ni visa den integration vi behöver med verkligt dataflöde, inte bara en logotyp i en marknadsplats?
- ✓ Integrationer: Hur loggas och återställs synkfel mellan CRM och andra system?
- ✓ Datamigrering: Kan ni visa testimport av företag, kontakter, affärer, aktiviteter och historik?
- ✓ Datamigrering: Hur upptäcks dubbletter, saknade ägare och fält som inte kan mappas?
- ✓ Export och exit: Kan vi exportera kontakter, företag, affärer, aktiviteter och anteckningar separat?
- ✓ Export och exit: Vilket format får vi vid uppsägning och hur länge har vi åtkomst efter avslut?
- ✓ Säkerhet och GDPR: Kan ni visa MFA, rollstyrning, loggning och exportkontroll i den plan som diskuteras?
- ✓ Säkerhet och GDPR: Var finns information om underbiträden, dataregion och internationella överföringar?
- ✓ Support: Vilka supportkanaler ingår och vilka svarstider gäller i den aktuella planen?
- ✓ Support: Hur eskaleras ett drift- eller integrationsproblem som stoppar säljarbetet?
- ✓ Prislogik och planberoenden: Vilka visade funktioner kräver högre plan, tillägg eller användargräns?
- ✓ Prislogik och planberoenden: Kan ni visa hur kostnaden ändras när antalet säljare, administratörer eller team ökar?
- ✓ Avtal och uppsägning: Vilken bindningstid, uppsägningstid och eventuell automatisk förnyelse gäller?
- ✓ Avtal och uppsägning: Vilka villkor styr dataåtkomst, export och radering efter uppsägning?
- ✓ Beslutsprotokoll: För varje fråga, markera om svaret är bevisat, delvis bevisat, inte bevisat eller kräver uppföljning.
- ✓ Beslutsprotokoll: Varför är frågan viktig och vilket affärs- eller riskbeslut påverkar svaret?
- ✓ Beslutsprotokoll: Vilken skärmbild, källhänvisning eller avtalspunkt bevisar leverantörens svar?
- ✓ Beslutsprotokoll: Markera vem internt som ansvarar för uppföljningen innan nästa leverantörsmöte.
- ✓ Beslutsprotokoll: Jämför leverantörer på bevisade svar, inte på antal visade funktioner.