Kort svar
En CRM-migrering ska börja med datainventering och testimport, inte med full export.
CRM-guide för svenska företag
Checklista för CRM-migrering
En CRM-migrering ska börja med datainventering och testimport, inte med full export. Bestäm vad som ska flyttas, rensas, arkiveras och valideras innan skarp import.
Direkt svar
En CRM-migrering ska börja med datainventering och testimport, inte med full export. Bestäm vad som ska flyttas, rensas, arkiveras och valideras innan skarp import.
Passar när
För projektägare som behöver migrera CRM-data utan att tappa historik, ägare eller ansvar.
Kontrollera särskilt
Datainventering, städning, mappning, testimport, validering och rollback.
Nästa steg
Genomför testimport med stoppunkter innan full import.
Innehåll
Före export
Inventera objekt, fält, ägare, historik, aktiviteter, bilagor och datakällor. Markera vad som är aktivt, arkiv och skräp.
Före testimport
Städa dubbletter, normalisera fält och bestäm mappning. Spara originalexport och migreringslogg.
Före full import
Testa relationer mellan företag, kontakter och affärer. Kontrollera datum, ägare och obligatoriska fält.
Före lansering
Verifiera rapporter, integrationer, behörigheter, export och fallback. Bestäm när gamla systemet blir läsläge.
Efter lansering
Mät dubbletter, saknade fält, fel ägare och användarnas rapporterade problem första veckorna.
GDPR och arkiv
Flytta inte personuppgifter utan ändamål. Dokumentera gallring och åtkomst till arkiverad data.
Nästa steg
Utse migreringsägare och genomför en liten testimport innan tidsplanen låses. Full import bör vänta tills ägare, relationer, historik, rapporter och rollback har validerats av både administratör och användare.
Praktisk checklista
- ✓ Inventera objekt, fält, ägare, aktiviteter och bilagor.
- ✓ Rensa dubbletter innan testimporten startar.
- ✓ Mappa varje fält till nytt system eller arkiv.
- ✓ Validera testimport med säljare och administratör.
- ✓ Bestäm rollback, läsläge och efterkontroll före lansering.