Passar bäst för
- För team som vill pröva Upsales mot sina egna arbetskrav.
- Pröva pipeline, prognos och överlämning med egna testfall.
- Bedöm möjliga styrkor mot aktuella leverantörskällor och era egna testresultat.
Upsales
Pröva Upsales mot era krav på säljuppföljning och prognos. Granska offertens moduler och villkor separat.
Mindre lämpligt om
- CRMvalet har inget kvalificerat prisbelopp här. Bekräfta kostnad, omfattning och villkor för ert team.
Målgrupp
För team som vill pröva Upsales mot sina egna arbetskrav.
Huvudsakliga användningsområden
- Pröva pipeline, prognos och överlämning med egna testfall.
Styrkor
- Bedöm möjliga styrkor mot aktuella leverantörskällor och era egna testresultat.
Svagheter och förbehåll
- CRMvalet har inget kvalificerat prisbelopp här. Bekräfta kostnad, omfattning och villkor för ert team.
Dokumenterade integrationer
Inga namngivna integrationer är dokumenterade i källunderlaget.
Uppgifterna ovan bygger på källorna under Källor & Verifiering.
Upsales: sex behov att kontrollera
Sales & CRM med separat kvalificerade tillval. Marketing Automation, Workflow Automation, API och intäktsfunktioner räknas inte automatiskt som ett gemensamt abonnemang.
Codex har granskat angivna primärkällor. Dokumenterat, delvis fastställt och okänt hålls isär. Inga konton, anslutningar eller produktprov har utförts. Sakpåståenden kräver ny kontroll efter 90 dagar.
Pipeline, aktiviteter och ansvar
Delvis fastställt
Dokumentationen beskriver företag, kontakter, affärsmöjligheter, order och aktiviteter. Prissidan listar pipeline- och aktivitetsstyrning inom Sales management.
- Minsta dokumenterade paket
- Inte fastställt för detta behov
- Modul och omfattning
- Sales & CRM. Sales & CRM; exakt paket, aktivitetsversion och rollomfattning behöver knytas till offerten.
Kontrollera i er utvärdering
- Ägarbyte, nästa aktivitet och den aktuella Tasks/Activities-versionen behöver visas.
- Working with Upsales CRMKällkontroll . Dokumenterat underlag, inte produkttest.
- Pris — Få en skräddarsydd offert efter era behovKällkontroll . Dokumenterat underlag, inte produkttest.
E-post och kunddialog
Delvis fastställt
Outlook-tillägget dokumenterar loggning och kontaktkoppling. Inkommande mejl har ett separat vidarebefordringsflöde i Microsoft 365.
- Minsta dokumenterade paket
- Inte fastställt för detta behov
- Modul och omfattning
- Outlook och Office 365 Mail. Outlook/Office 365-koppling; administrationsvillkor för vidarebefordran kan krävas. Det är inte bevis för villkorslös full tvåvägssynk.
Kontrollera i er utvärdering
- Minsta modul/plan, delning, kalender kontra mejl och tilläggskostnad är inte kvalificerade.
- Ingen mejlanslutning eller Microsoft-policy ändrades.
- How to sync your Upsales account with Outlook and Office 365 MailKällkontroll . Dokumenterat underlag, inte produkttest.
Automation och process
Delvis fastställt
Workflow Automation innehåller triggers vid ändringar och regelstyrda automationsåtgärder. Exempel är notifiering vid vunnen affär och uppdatering av data.
- Minsta dokumenterade paket
- Inte fastställt för detta behov
- Modul och omfattning
- Workflow Automation. Separat Workflow Automation-aktivering med Billing admin enligt översikten. Regelkontroll och händelsetrigger har olika körning.
Kontrollera i er utvärdering
- Pris och kvoter är okända.
- Kontrollera faktisk åtgärd och aktuell Tasks/Activities-kompatibilitet; anta inte att alla flöden är omedelbara.
- Product overview: Workflow AutomationKällkontroll . Dokumenterat underlag, inte produkttest.
Rapporter och prognos
Delvis fastställt
Forecasting dokumenterar prognos per säljare, team och organisation, tidsperiod samt viktad/oviktad pipeline.
- Minsta dokumenterade paket
- Inte fastställt för detta behov
- Modul och omfattning
- Forecasting. Forecasting/Sales board. Funktionens minsta paket och vilken rapportkonfiguration som ingår i offerten är okända.
Kontrollera i er utvärdering
- Egna rapportfält, prognosantaganden och licensomfattning behöver kontrolleras. Ingen prognosprecision är testad.
- Upsales ForecastingKällkontroll . Dokumenterat underlag, inte produkttest.
Roller och databehörighet
Dokumenterat
Rollguiden anger tillgänglighet för alla och beskriver administratörsstyrd läs-, ändrings- och raderingsåtkomst, bland annat egna poster och rollens poster.
- Minsta dokumenterade paket
- Inte fastställt för detta behov
- Modul och omfattning
- Users & Roles. Grundläggande roller och rättigheter i Upsales enligt guiden. Detta är inte ett påstående om alla säkerhetstillägg eller varje objekts detaljregler.
Kontrollera i er utvärdering
- Bekräfta att kund-/affärsposter, dokument och överlämning får rätt synlighet i vald lösning.
- How to create Users and Roles in UpsalesKällkontroll . Dokumenterat underlag, inte produkttest.
Export, API och flyttbarhet
Delvis fastställt
Rapporter och Sales & CRM-listor kan exporteras med särskild Export permission. API är en separat dokumenterad produkt som kräver API-order och nyckel.
- Minsta dokumenterade paket
- Inte fastställt för detta behov
- Modul och omfattning
- Export; separat API-produkt. Administratören styr exportbehörigheten; Billing admin behövs för API-steget. API-export och avancerad integration kan medföra avgift.
Kontrollera i er utvärdering
- API-kostnad, kapacitet och offertens omfattning är inte kvalificerade.
- Kalkylbladsexport bevisar inte komplett flytt av relationer, e-post och bilagor.
- How to export data from UpsalesKällkontroll . Dokumenterat underlag, inte produkttest.
- How to integrate the Upsales APIKällkontroll . Dokumenterat underlag, inte produkttest.
Föreslaget scenario att pröva
Ett B2B-team vill följa pipeline och prognos samt lämna över kunddialog. Jämför en specificerad Sales & CRM-offert med nödvändiga tillval; en lång lista över tillgängliga funktioner är inte en innehållsförteckning för varje kunds avtal.
Detta är ett redaktionellt testförslag, inget uppmätt resultat eller påstående om tidsvinst.
Paket och prisunderlag för Upsales
Prisbelopp är inte kvalificerade i detta underlag
Den kontrollerade priskällan använder specificerad offert. Det finns ingen verifierad användarkostnad eller totalsumma att räkna med här.
Pris enligt specificerad offert. Användarplatser, moduler, fakturering, införande och integration ska framgå; ingen verifierad användarkostnad eller totalsumma finns här.
Dokumenterad paketering
Inga namngivna prisplaner är fastställda här; gör inte modulnamn till egna abonnemang.
Svensk prissida efterfrågar skräddarsydd offert och listar tillgängliga områden. Inga namngivna prisplaner konstrueras av modulnamnen.
- Pris — Få en skräddarsydd offert efter era behovKällkontroll . Dokumenterat underlag, inte produkttest.
Valuta, betalningsperiod, minsta antal platser, införande och full kostnad behöver fastställas. Tomt pris är okänt, aldrig 0. Inget antagande om gratisplan, gratis provperiod eller inkluderad integration görs.
- Pris — Få en skräddarsydd offert efter era behovKällkontroll . Dokumenterat underlag, inte produkttest.
Fördjupa beslutet
Använd guiderna för att skilja produktpassform från licenspris. Börja med processen, räkna sedan på endast publicerbara prisuppgifter och kontrollera den regionala prisbilden hos leverantören före avtal.
Relevanta jämförelser
Källor & status
Pris — Få en skräddarsydd offert efter era behovfrån Upsalessv-SE
Källstatus: Källa kontrolleradWorking with Upsales CRMfrån Upsalesen
Källstatus: Källa kontrolleradHow to sync your Upsales account with Outlook and Office 365 Mailfrån Upsalesen
Källstatus: Källa kontrolleradProduct overview: Workflow Automationfrån Upsalesen
Källstatus: Källa kontrolleradUpsales Forecastingfrån Upsalesen
Källstatus: Källa kontrolleradHow to create Users and Roles in Upsalesfrån Upsalesen
Källstatus: Källa kontrolleradHow to export data from Upsalesfrån Upsalesen
Källstatus: Källa kontrolleradHow to integrate the Upsales APIfrån Upsalesen
Källstatus: Källa kontrollerad