Innehåll
Börja med hur kunden faktiskt fattar sitt beslut
Exemplet gäller ett fiktivt litet B2B-team som säljer avgränsade uppdrag. En lead ligger utanför pipelinen tills behov, kontakt och nästa steg har bedömts. De fem öppna stadierna nedan visar sedan vilket beslut eller underlag som har kommit vidare.
Anpassa stadierna till ert arbetssätt. En offert som bara har skickats uppfyller inte kriteriet ”offert genomgången”. Vunnen och förlorad är slututfall utanför de fem öppna stadierna, så att avslutade affärer inte ligger kvar i det öppna pipelinevärdet.
Källstöd: Pipeline: affärer, stadier och nästa aktivitet · Skillnaden mellan leads och affärer
Fem exempelstadier med in- och utträdeskriterier
Behåll en kort beläggsnotering på varje affär. Om en viktig förutsättning ändras får affären flyttas tillbaka med orsak. Stadierna ger inte i sig någon procentsats för chansen att affären vinns.
| Stadium | Får läggas här när | Flyttas vidare när | Nästa aktivitet |
|---|---|---|---|
| Kvalificerad | Konkret möjlighet, kontaktväg och ett nästa möte finns. | Kunden har bekräftat problem och önskad förändring. | Klargör behovet med kunden. |
| Behov bekräftat | Behovet och vem det berör är dokumenterade. | Kunden och säljaren har stämt av avgränsning och arbetssätt. | Gå igenom lösningens omfattning. |
| Lösning avstämd | Det föreslagna upplägget har granskats med kunden. | Kunden har gått igenom offertens pris, omfattning och öppna frågor. | Boka eller genomför offertgenomgång. |
| Offert genomgången | Offerten har diskuterats; obesvarade frågor är dokumenterade. | Beslutsväg, tänkt datum och kvarvarande villkor har klargjorts. | Stäm av hur återstående beslut tas. |
| Beslut planerat | Kunden har beskrivit beslutssteget och vad som återstår. | Utfallet är dokumenterat som vunnen, förlorad eller behöver återgå till tidigare stadium. | Bekräfta utfall och överlämning. |
Fiktiv pipeline med fem öppna affärer
Detta är en senare övningsbild den 1 oktober 2026 av samma lead-id som i kö- och offertmallarna. Stadier, kunder och belopp är helt fiktiva. Datum som saknas betyder okänt och är inte ett löfte om avslut under månaden. Alla exempelvärden är i SEK exklusive moms.
CSV-filerna använder UTF-8 och komma som avgränsare. Välj dessa inställningar vid import i Excel eller annat kalkylblad. Den tomma versionen innehåller kolumnrubriker och tomma arbetsrader. Fyll bara uppgifter som behövs för det egna arbetet; exemplen innehåller inga verkliga kundkontakter.
| Affär och kund | Stadium | Exempelvärde, SEK | Nästa aktivitet | Datum |
|---|---|---|---|---|
| A-01 · Testbolaget Eken | Beslut planerat | 45000 | Bekräfta om kvarvarande fråga är löst | 2026-10-06 |
| A-02 · Testbolaget Granen | Behov bekräftat | 65000 | Gå igenom omfattning och resurser | 2026-10-07 |
| A-03 · Testbolaget Björken | Offert genomgången | 30000 | Fråga hur återstående beslut tas | 2026-10-08 |
| A-04 · Testbolaget Aspen | Lösning avstämd | 20000 | Boka gemensam offertgenomgång | 2026-10-09 |
| A-05 · Testbolaget Tallen | Kvalificerad | 40000 | Bekräfta effekt och avgränsning med kunden | 2026-10-05 |
Pipelinevärde är inte månadens prognos
De fem öppna fiktiva affärerna summerar till 200 000 kronor: 45 000 + 65 000 + 30 000 + 20 000 + 40 000. Summan beskriver möjligheterna som är öppna. Den säger inte när de avgörs eller vad som faktiskt blir sålt.
Anta dessutom att en separat, redan avtalad affär är värd 60 000 kronor i oktober. Den är stängd och ingår inte i de 200 000 kronorna. Ett uttryckligt planeringsscenario kan lägga till Ekens 45 000 kronor om det planerade beslutet och starten blir av. Då blir scenariot 105 000 kronor. Förutsättningen är ett antagande, inte en vinstsannolikhet eller garanterad intäkt.
| Mått | Belopp, SEK | Tolkning |
|---|---|---|
| Öppen pipeline | 200000 | Fem öppna affärer, oavsett okända beslutsmånader. |
| Redan avtalat i exemplet | 60000 | Separat stängd affär, inte en del av öppen pipeline. |
| Planeringsscenario för oktober | 105000 | 60000 avtalat + 45000 om Eken beslutas och startar enligt antagandet. |
Granska belägg och nästa aktivitet vid varje genomgång
Pröva samma process med CRM-07, CRM-08 och CRM-10 i kravmallen. I demon ska en annan säljare kunna hitta stadium, bakgrund, ägare och nästa aktivitet. Det är ett testkriterium att kontrollera, inget påstående om vad en viss CRM-plan erbjuder.
- Kontrollera affärer där datum passerat eller nästa aktivitet saknas.
- Be om belägg när en affär flyttas till nästa stadium.
- Lämna okänd beslutsmånad tom och dokumentera vilken fråga som återstår.
- Flytta vunnet/förlorat till ett dokumenterat slututfall och håll det utanför öppen pipeline.
- Jämför ert tidigare scenario med faktiskt utfall utan att ändra den gamla ögonblicksbilden.
Källstöd: Aktiviteter: ansvar, datum och koppling till affär
Källor och metod
Codex läste de angivna primärkällorna den 13 september 2026. De används som begreppsunderlag. Mallar, kvalificeringsregler, datum, kundnamn och belopp är CRMvalets egna, tydligt fiktiva exempel. Inga leverantörsfunktioner, planer, försäljningsresultat eller effekter har testats här.
Pipeline: affärer, stadier och nästa aktivitet
Pipedrive · Källa kontrollerad
Stödjer: Begreppsunderlag för affärer som flyttas mellan stadier. De fem stadierna och alla belopp i denna guide är fiktiva arbetsförslag.
Skillnaden mellan leads och affärer
Pipedrive · Källa kontrollerad
Stödjer: Skillnaden mellan en ännu inte kvalificerad möjlighet och en affär som bearbetas i en pipeline. Våra urvalskriterier är redaktionella exempel.
Aktiviteter: ansvar, datum och koppling till affär
Pipedrive · Källa kontrollerad
Stödjer: Begreppsunderlag för aktiviteter kopplade till kontakt eller affär. Guidens kö, datum och mejlmallar är egna arbetsförslag, inte påståenden om en viss licens.
Praktisk checklista
- ✓ Varje stadium har belagda in- och utträdeskriterier.
- ✓ Varje öppen affär har ägare, nästa aktivitet och datum.
- ✓ Fiktiva eller preliminära värden är märkta och okända datum förblir okända.
- ✓ Vunna och förlorade affärer ingår inte i öppet pipelinevärde.
- ✓ Prognosantaganden redovisas separat och gamla ögonblicksbilder bevaras.
Vanliga frågor
Hur många stadier ska en säljpipeline ha?
Tillräckligt få för att teamet ska använda dem och tillräckligt tydliga för att visa vad som återstår. De fem stadierna här är ett B2B-exempel, ingen universell standard.
Kan vi använda samma sannolikhet för alla affärer i ett stadium?
Ett stadium ger inte automatiskt en känd sannolikhet. Om ni senare använder historiska andelar behöver ni ett relevant underlag och tydlig metod. Den här mallen använder öppna belopp och uttryckliga scenarier utan generella procentsatser.