Innehåll
Skriv först exakt produktnamn
Visma Spcs heter nu Spiris, och Visma eEkonomi heter Bokföring & Fakturering enligt leverantörens namnförklaring. Lokalt installerade program behåller sina namn. Visma Administration ska därför inte behandlas som samma produkt som Bokföring & Fakturering.
Den här guiden omfattar Bokföring & Fakturering. Den kvalificerar inte kopplingar till Visma Administration, Visma Net eller andra ekonomiprodukter. Anteckna dessutom ert paket, bolag och behörighetsnivå innan ni utvärderar en koppling.
Källstöd: Spiris: namnbytet från Visma Spcs
Två kopplingar med olika överlämning
Om behovet bara är att slippa skriva om kunduppgifter kan kundöverföring vara tillräcklig. Om sälj också ska lämna orderrader behöver ni pröva det uttryckligen. Ingen av beskrivningarna garanterar att varje fält, rabatt, valuta eller ändring följer med.
| Kontrollpunkt | Lime GO | Upsales |
|---|---|---|
| Ekonomiprodukt | Spiris Bokföring & Fakturering | Spiris Bokföring & Fakturering |
| Dokumenterat objekt och riktning | Företags-/kontaktinformation från Lime GO till ekonomisystemet. | Order från Upsales till ekonomisystemet. |
| Utlösning | Användaren skapar eller uppdaterar företaget via Spiris-fältet på företagskortet. | Automatisk orderöverföring beskrivs. Exakt orderstatus och utlösare är inte fastställda. |
| Återväg | Snabblänk till företaget i Spiris. Omvänd datasynk är inte belagd här. | Omvänd synk och återföring av betalstatus är inte fastställda. |
| Förutsättning | Kopplingen aktiverad i Lime GO; exakt minsta plan behöver bekräftas. | Kund i båda systemen, rätt Spiris-behörighet och aktivering från Upsales. |
| Pris och felhantering | Okänt här: connectoravgift, CRM-plan, kvoter och återförsök. | Okänt här: connectoravgift, CRM-plan, kvoter och återförsök. |
Källstöd: Spiris: Lime GO till Bokföring & Fakturering · Spiris: Upsales till Bokföring & Fakturering
Begär ett kostnadsunderlag för hela kedjan
Spiris integrationssida beskriver tillvalet Integration under Appar & Tillval. Bekräfta vad ert avtal kräver innan ni aktiverar något.
- Ange separat CRM-plan, Spiris-paket och tillval, connectorlicens samt engångsarbete.
- Skriv vem som äger uppsättning, fältändringar och support när systemen visar olika värden.
- Begär regler för bolag, användare, antal överföringar och uppsägning. Tomt belopp betyder okänt, inte kostnadsfritt.
Källstöd: Spiris: integrationskatalog och tillval
Testprotokoll för en kund och en order
Följande är CRMvalets föreslagna acceptansprov. Använd påhittade provposter i godkänd testmiljö; stegen har inte genomförts hos leverantörerna.
| Prov | Godkänt när | Om det inte stämmer |
|---|---|---|
| Ny kund | Kund-ID och avtalade adressfält blir rätt i ekonomisystemet. | Stoppa fler överföringar och rätta mappningen. |
| Samma kund igen | Ingen oavsiktlig dubblett skapas; befintligt ID återanvänds. | Utred matchningsregel innan fortsatt import. |
| Ändrad adress | Det utsedda källsystemets värde gäller och ni ser vem som ändrade. | Bestäm vilket system som äger fältet. |
| Order, om den ingår | Rader, valuta och avtalade ekonomifält matchar provunderlaget. | Låt ekonomi stämma av före skarp överföring. |
| Avbrott och återförsök | Felet syns och samma underlag kan återupptas utan dubbelregistrering. | Dokumentera manuell reservrutin och supportansvar. |
Källor och metod
Codex granskade Spiris primärkällor den 13 september 2026. Två katalogbeskrivningar är belagda, inga anslutningar är testade. Produktuppgifterna blir obekräftade efter 90 dagar. Urvalet är avgränsat och ingen rangordning av hela CRM-marknaden.
Spiris: namnbytet från Visma Spcs
Spiris · Källa kontrollerad
Stödjer: Dokumentgranskning av officiell hjälp och integrationskatalog. Inte anslutningstest. Minsta CRM-plan, full kostnad och felhantering inte fastställda. Inga värden gäller andra Visma-produkter.
Spiris: integrationskatalog och tillval
Spiris · Källa kontrollerad
Stödjer: Dokumentgranskning av officiell hjälp och integrationskatalog. Inte anslutningstest. Minsta CRM-plan, full kostnad och felhantering inte fastställda. Inga värden gäller andra Visma-produkter.
Spiris: Lime GO till Bokföring & Fakturering
Spiris · Källa kontrollerad
Stödjer: Dokumentgranskning av officiell hjälp och integrationskatalog. Inte anslutningstest. Minsta CRM-plan, full kostnad och felhantering inte fastställda. Inga värden gäller andra Visma-produkter.
Spiris: Upsales till Bokföring & Fakturering
Spiris · Källa kontrollerad
Stödjer: Dokumentgranskning av officiell hjälp och integrationskatalog. Inte anslutningstest. Minsta CRM-plan, full kostnad och felhantering inte fastställda. Inga värden gäller andra Visma-produkter.
Praktisk checklista
- ✓ Ekonomiprodukt och avtal är identifierade.
- ✓ Objekt, riktning och utlösare är bestämda per flöde.
- ✓ Planvillkor och alla kostnadsposter har ett svar.
- ✓ En utsedd person godkänner provet tillsammans med ekonomi.